Nowojorski gangster Vincent "Vinnie" Antonelli, chcąc ratować własną skórę decyduje się zeznawać przeciw byłym kompanom. Objęty tak zwanym rządowym programem ochrony świadków, zostaje przewieziony do prowincjonalnego miasteczka w pobliżu San Diago. Otrzymuje nową tożsamość, a opiekuje się nim opanowany agent FBI Barney Coopersmith.